SPK üyelerinde eksik olması nedeniyle 2 ay kadar verilen aranın ardından 2024 halka arz takvimi yılın son günlerinde yeniden hareketlendi. Sümer Varlık ve Çağdaş Cam’dan sonra yılın en son arz olacak şirketi de Armada Gıda olarak açıklandı. #ARMGD koduyla borsada işlem görecek şirketin arzına ilişkin teknik ve işe yarar bilgileri yazının devamında okuyabilirsiniz.

20 Aralık 2024 tarihinde SPK tarafından yılın 57. bülteni onaylandı. Bu bültende onaylanan tek halka arz ise Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. olarak göründü.

Arz Fiyatı

Hisselerin lot fiyatı 40 TL olarak açıklandı. Bildiğiniz gibi bir adet hisse senedi, lot olarak adlandırılır. Yani Armada Gıda arzında bir adet hisse senedi fiyatının 40,00 TL olduğu söylenebilir. Ayrıca bu miktarın, onaylı izahnamede belirtilen %24,10’luk iskonto uygulanmış hali olduğunu belirtelim.

Arz Büyüklüğü

Armada Gıda hisselerinin arz edilen TL karşılığı 2 Milyar 160 Milyon TL olarak açıklandı. Bu da demek oluyor ki geçen hafta yapılan Çağdaş Cam ve Sümer Varlık arzlarının toplamından daha büyük bir arza tanıklık edeceğiz. Elbette sözü edilen büyüklük TL bazındadır. Şirketler arasında bir mukayese olmadığını ayrıca vurgulamak gerekir.Hatırlanacağı üzere Çağdaş Cam 840 Milyon, Sümer Varlık ise 616 milyon TL arz büyüklüğüne sahipti.

Halka Açıklık Oranı

Arzın halka açıklık oranı %20 olarak duyuruldu.

Başvuru Şekli

Buraya kadarki bilgiler dikkatini çekmemiş olabilir. Halka arz takvimi açıklandığına göre artık başvuru tarih ve saatlerine kadar tüm başvuru bilgilerini paylaşabiliriz:

• 26-28 Aralık 2024 (Çarşamba’dan Cuma’ya kadar) tarihlerinde
• Saat 09:00-16:30 aralığında
• Banka ve aracı kurumlarda yer alan Halka Arz Menülerinden
• Nakit yöntemini seçerek
• Minimum adede 1 girerek

Dağıtım Yöntemi ve Paylar

Bireysele eşit yönteminin tercih edildiği Armada Gıda halka arzında payların dağıtımı aşağıdaki gibi olacak. Tüm payların;

• %60’ı bireysel yatırımcılara (27 milyon 498 bin adet)
• %39’u yurt içi kurumsal yatırımcılara (17 milyon 873 bin 700 adet)
• %1’i şirket çalışanlarına (458 bin 300 adet)

dağıtılacak.

Kaç Lot Gelir?

Bu soruyu genellikle yurt içi bireysel yatırımcılar merak eder. Bu nedenle de kurumsal ve şirket çalışanları için ayrılan payları hariç tutarak bir hesaplama yaptık. Aşağıdaki tablo 27.498.000 adet hisse için hazırlanmıştır. Hisse fiyatlarının 40 TL olduğunu hatırlayarak kaç lot başvurabileceğinizi öngörmeye çalışalım:

Katılımcı Sayısı	Kişi Başı Lot Adedi (TL Karşılığı)
200 bin	137-138 adet (5480-5520 TL)
300 bin	91-92 adet (3640-3680 TL)
500 bin	54-55 adet (2160-2200 TL)
600 bin	45-46 adet (1800-1840 TL)
700 bin	39-40 adet (1560-1600 TL)

Aralık ayı halka arz takvimi incelendiğinde son yapılan Çağdaş Cam arzına 600 bin kişi, Sümer Varlık arzına ise 400 bin kişi katılmıştı. Öte yandan bireysele eşit yöntemiyle yapılan son halka arz ise Ekim ayında yapılmış ve bu arza 300 bin civarı katılım olmuştu.

Tüm bu sayısal bilgiler ışığında 90-100 adet (3600-4000 TL) arasında dağıtım yapılabileceği öngörülebilir. Verilebilecek en yüksek lot sayısını sağlama almak isteyenler ise 130 adet (5200 TL) başvuru yapabilirler.

Katılım Endeksinde Var Mı?

Armada Gıda şirketi katılım endeksi şartlarını taşımıyor. Yani İslami olarak tanımlanan arzlar arasında bulunmuyor.

Gelir Kullanım Alanları

SPK tarafından onaylanmış olan halka arz izahnamesine göre Armada Gıda arz sonucu elde ettiği gelirin;

• Yaklaşık yarısını mevcut yatırımların fonlanması
• Diğer yarısını ise işletme sermayesi

amacıyla kullanacak. Bu bilgiler de küçük ve büyük yatırımcılara önemli bilgiler sağlayabilir.

Arz Taahhütleri

Armada Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından halka arz sürecinde fiyat istikrarına ilişkin bir taahhüt bulunmuyor. Öte yandan pek çok firmanın yapmış olduğu satmama taahhüdü izahnamede yer alıyor. Buna göre şirketin ihraççı ve ortakları 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacak.

2024 halka arz takvimi sona ererken Armada Gıda için başvurular da resmen tamamlanmış oldu. Sonuçların 30 Aralık 2024 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında web sitemizin Halka Arz Sonuçları kategorisinde detayları bulabileceksiniz.