En son 2024 Ekim ayında gerçekleşen BINBN arzından bu yana halka arz takvimi uzun bir bekleyişe geçmişti. Nihayet 5 Aralık tarihindeki SPK bülteninde  Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin arzına onay verildi. Böylece 2 aylık bir aranın ardından sektöre yeni bir soluk geldiği söylenebilir. Şimdi arz yatırımcılarını ilgilendiren konuları ve arza ilişkin teknik, sayısal bilgileri paylaşalım.

Verilecek olan bilgiler ışığında bu arza katılım sağlayıp sağlamayacağına karar verebileceksiniz. Yazının devamında şirketin adını uzun olarak görmeyecek, yerine sadece CGCAM ifadesini göreceksiniz. Bu da şirketin borsadaki işlem kodunu ifade ediyor olacak.

Arz Fiyatı

Çağdaş Cam hisseleri 20 TL sabit fiyat yöntemiyle halka arz edilecek. Yani şirketin hisseler ilk işlem gününe 20 ₺ üzerinden değer görmeye başlayacak.

Arz Büyüklüğü

Toplamda 840 Milyon TL’lik bir arza tanıklık edeceğiz. Adedi 20 TL olan hisselerden 42 milyon adet dağıtılacak.

Halka Açıklık Oranı

Açıklanan arz büyüklüğü şirket hisselerinin %25’ine karşılık geliyor.

Başvuru Şekli

Hisse alım yöntemiyle yapılacak olan CGCAM arzına katılmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir:

• 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde
• Banka ve aracı kurumların Hisse Alış ekranlarından
• T bakiye kullanımı uygun şekilde (hisse satılan bakiyelerle aynı gün alım yapılabilir)
• Her iki gün için 10:30-13:00 saat aralığında

Dağıtım Yöntemi ve Paylar

Özellikle küçük yatırımcıların çok sevdiği tamamı eşit yöntemi CGCAM arzında da onaylandı. Yani başvuru yapan tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar aynı sayıda pay alabilecek.

Kaç Lot Gelir?

Halka arz takvimi açıklanan CGCAM’a ait arz bilgilerini yukarıda incelediniz. Peki ne kadar başvuru yapmanız uygun olur? İşin aslı 2 aylık bir boşluk olduğu için ne kadar katılım olacağını öngörmek pek kolay değil. Yine de tahminen yapılacak farklı başvuru sayılarına göre düşebilecek lot ve TL değerlerini aşağıdaki tabloya inceleyebilirsiniz.

Katılımcı Sayısı	Kişi Başı Lot Adedi (TL Karşılığı)
200 bin	210 (4200 TL)
300 bin	140 (2800 TL)
500 bin	84 (1680 TL)
750 bin	56 (1120 TL)
1 milyon	42 (840 TL)

En son yapılan BINBN arzına 300 bine yakın kişi katılmıştı. Bu nedenle 140 adet başvuru uygun görünüyor. Daha fazla lot almayı garantiye almak isteyenler ise 200 bin kişiye göre 210 adet başvuruda bulunabilirler.

Gelir Kullanım Alanları

Firmalar SPK’ye sunduğu arz izahnamelerinde halka arzdan elde ettikleri gelirleri nasıl kullanacağını da belirtmek durumundadır. CGCAM tarafından verilen gelir kullanım alanları dağıtımı ise aşağıdaki gibi belirtilmiş:

• %30 ila 35’i ile inşaat yatırımları
• %36 ila 42’sini sermaye olarak
• %10 ila 15’ini Güneş Enerji yatırımı
• %12 ila 16’sı ile yeni makine ve ekipmanların alınması
• %1 ila 3’ü ile verim artırıcı üretimler

Arz Taahhütleri

Halka arz sürecine katılacak olan yatırımcılara bir takım taahhütler verilir. CGCAM firmasının SPK’ye verdiği izahnamede aşağıdaki taahhütler yer alıyor:

• Arz gelirinin brüt %20’si ile fiyat istikrarı planlaması
• Ortakların 1 yıl boyunca hisse satışı yapmaması
• İhraççıların 1 yıl boyunca hisse satışı yapmaması

Yukarıdaki paylaşılan tüm bilgiler Çağdaş Cam Sanayi firmasının halka arz takvimi başlangıcına ilişkin resmi bilgilerdir. Bu bilgilerden hareket ederek sürece katılıp katılmayacağınıza, veya ne kadar miktarla katılım yapacağınıza karar verebilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünenler ise başvuru şekli ve tarihlerine ayrıca dikkat etmelidir.