Tatil planları denildiğinde herkesin aklına gelen birkaç firma vardır. Jolly Tur da bunlardan bir tanesi. 1995 yılında kurulan şirket, şu an için halka arz olacak şirketler arasında bulunuyor. Arzın 2025 yılında yapılması planlanıyor, ancak tabii SPK onayı ne zaman verir, bunu kestirmek oldukça güç.
Konsorsiyum lideri Yapıkredi Yatırım olacak. SPK bültenlerinin İlk Halka Arzlar başlığında Jolly Tur gördüğümüz gün bu şirkete onay verildiğini anlayacağız. O gün geldiğinde ise web sitemizdeki ilgili sayfada arza ilişkin detaylı bilgileri bulabileceksiniz.
Dağıtım Miktarı
Dağıtılacak pay miktarı şu aşamada 22 milyon 240 bin lot olarak belirtildi. Tabii ki onay aşamasına kadar bu miktarda değişiklik yaşanabilmesi mümkündür. Arz fiyatı henüz belli değil, bu da SPK onayıyla açıklanacak bir başka değişkendir.
Yöntem olarak ise bireysele eşit yöntemiyle izahname hazırlanmış. Kesin olmayan bilgilere göre;
- Yurt içi bireysel
- Yüksek başvurulu
- Yurt içi kurumsal
yatırımcı gruplarına göre farklı oranlarda pay dağıtımı yapılması planlanıyor.
Halka Açıklık
Jolly Tur hisselerinin halka açılma oranı %20,01 olarak planlanıyor. Henüz hisselerin arz fiyatı ve TL değeri belli değil. Buna rağmen lot miktarları belli olduğu için bu oran da hesaplanabiliyor. Kaba bir hesapla şirketin elinde toplam 111 milyon 200 bin kadar lot bulunuyor. Bunların ise yaklaşık 1/5’i yani 22 milyon kadarı arz edilecek.
Gelir Kullanım Alanları
Yine henüz belli olmayan bilgilere göre Jolly Tur arzdan elde ettiği geliri kullanacağı alanları da beyan etmiş. Halka arz olacak şirketler arasında yer almak için hazırlanan izahnameye göre firma, tüm arz gelirinin;
- %55 ila 60’ını işletme sermayesi olarak kullanacak
- %40 ila 45’ini de büyüme yatırımcılarına harcayacak
Diğer Hususlar
SPK tarafından onaylanması beklenen izahnamede arza ilişkin bir takım taahhütler de verilmiş. Bunları da şöyle verebiliriz:
- 30 günlük fiyat istikrarı çalışması
- İhraççı ve ortakların 1 yıl pay satışı yapmaması
