Ekim ayından beri verilen 2 aylık aranın ardından 2024 halka arz takvimi 2 yeni firmayla devam etmişti. Bunlardan biri CGCAM olurken diğeri de Sümer Varlık Yönetim A.Ş. olarak duyurulmuştu. Bir finans şirketi olarak sektörde var olan firma, arz sürecinde SMRVA işlem koduna sahip olacak.

05.12.2024 tarihinde yayınlanan 55 numaralı SPK bülteninde Sümer Varlık Yönetim A.Ş’nin arzına onay verildi. Bunu takip eden süreçte ise arzın konsorsiyum lideri Şeker Yatırım tarafından sürece ilişkin onaylı izahname paylaşıldı. Buradan edinilen bilgiler ise aşağıdaki gibi özetlenmektedir.

Arz Fiyatı

SMRVA hisseleri 22 TL sabit fiyat olarak arz edilecek. Bu fiyatın da normal şirket hisselerine göre %28,40 oranında iskonto uygulanarak sunulduğu paylaşıldı. Yani aslında adedi 30,72 TL olan hisseleri 22 TL’ye alabiliyor olacağız.

Arz Büyüklüğü

Dağıtım sürecinde 616 milyon TL’lik hisse senedi paylaştırılacak. Dağıtılacak pay adedi ise 28 milyon lot olarak kayıtlara geçti. Dağıtılacak payların adet fiyatı ise yukarıda belirttiğimiz gibi 22 TL olacak.

Halka Açıklık Oranı

Sümer Varlık Yönetim’e ait, halka arz edilecek hisselerin oranı ise %23,73 olarak belirtildi.

Başvuru Şekli

Bir şirkete ait halka arz takvimi incelenirken yatırımcıları ilgilendiren en önemli bilgiler genelde bu başlıkta aranır. Başvuru sürecine ilişkin bilgileri aşağıdan inceleyebilirsiniz:

• 12 ve 13 Aralık 2024 (Perşembe ve Cuma) günleri
• Her gün için saat 10:30-13:00 arasında
• Aracı kurum ve bankaların Hisse Alış ekranlarından (halka arz menüsü değil)
• SMRVA.HE şeklinde aratarak 22 TL sabit fiyatlı emir girerek
• Süre: İptale Kadar Geçerli
• Hisse senedi bakiyesi kullanılabilir şekilde (T1 ve T2 uygun)

Dağıtım Yöntemi ve Paylar

Sümer Varlık hisseleri tamamı eşit şekilde paylaştırılacak. Bir başka deyişle yurt içi veya yurt dışı; bireysel veya kurumsal tüm yatırımcılar aynı sayıda pay alabilecek. Toplam dağıtılacak hisse adedi ise 28 milyon lot olacak.

Kaç Lot Gelir?

Arza katılmaya karar verenler ne kadar talepte bulunacağı konusunda bazı soru işaretleri taşıyor olabilir.  Bu hususa yardımcı olabilmek için halka arz takvimi açıklanan şirkete ait payları inceleyerek aşağıdaki tabloyu hazırladık:

Katılımcı Sayısı	Kişi Başı Lot Adedi (TL Karşılığı)
200 bin	140 adet (3080 TL)
300 bin	93-94 adet (2046-2068 TL)
500 bin	56 adet (1232 TL)
750 bin	37-38 adet (814-826 TL)
1 milyon	28 adet (616 TL)

Bundan 2 ay kadar önce yapılan arzda 300 bine yakın bir katılım olmuştu. Bu kez daha az mı yoksa fazla mı olacağını tahmin etmek pek mümkün değildir. Bu bilgiler ışığında yaklaşık 70-80 adet dağıtım beklediğimizi ve 90 adet başvurabileceğinizi belirtebiliriz.

Katılım Endeksinde Var Mı?

SMRVA hisseleri katılım endeksinde bulunmuyor. Bunun bir diğer anlamı ise Diyanet tarafından açıklanan caiz arzlardan biri olmadığıdır.

Gelir Kullanım Alanları

Arzın konsorsiyum lideri Şeker Yatırım, firmaya ait onaylı izahnameyi paylaştı. Bunda yer alan bilgilere göre şirket arz gelirlerini şu dağılımla kullanacak:

• Yarısı ise yeni portföy alımları
• Diğer yarısı ile borçların ödenmesi

Arz Taahhütleri

Aynı izahnamede firmanın arz sürecine ilişkin taahhütleri de yer alıyor. Bunlar da şöyle sıralanabilir:

• 30 günlük fiyat istikrarı planlanıyor
• İhraççılar ve/veya ortaklar 1 yıl pay satışı yapmayacak

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. için oluşturulan halka arz takvimi işte yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında gerçekleşecektir. Siz de yatırım kararınızı verdiyseniz başvuru bilgilerine göre planladığınız başvuruyu yapabilirsiniz.